ジャージー島セントヘリア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 固形癌の新しい治療法を開発・商業化しているオンコロジー企業のノボキュア社は本日、普通株式1250万株の新規公開を開始したと発表しました。このうち750万株はノボキュア社から売り出され、500万株は売り出し株主により売り出されます。現時点では、新規公開価格は1株当たり26ドルから29ドルの間となる見通しです。今回の売り出しの引受会社には、売り出し株主から最大187万5000株の普通株式を追加購入できる30日間のオプションが付与されます。ノボキュア社は、取引シンボルを「NVCR」として普通株式のナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場を申請しました。
引受割引額と推定売出費用を差し引き後の今回の売り出しの手取り金はおよそ1億8900万ドルと予想され、ノボキュア社はこれを運転資本ならびに臨床試験と研究開発、オプチューンとその今後の導入システムの事業化の推進を含む一般的な会社目的に充当する計画です。ノボキュア社は売り出し株主が売り出す株式からは収益を得ることはありません。
今回の売り出しの共同主幹事は、JPモルガン・セキュリティーズ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、エバーコア・グループが務めます。ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズがリード幹事、JMPセキュリティーズとウェドブッシュ・パクグロウが副幹事を務めます。ペレラ・ワインバーグ・パートナーズが、今回の売り出しにおけるノボキュア社の独立資本市場アドバイザーを務めます。
この証券に関する登録届出書は米証券取引委員会に提出されましたが、まだ有効と認められていません。登録届出書が有効と認められるまでは、この証券を売り出すことはできず、またこの証券の購入の申し出を受けることもできません。
株式の売り出しは、目論見書によってのみ行われます。目論見書は、下記から入手できます。
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本プレスリリースは、上記証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘にあたるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。
ノボキュア社について
ノボキュア社はジャージーに拠点を置く非公開のオンコロジー企業で、TTFieldsと呼ばれる固形癌に対する新しい治療法を開発しています。ノボキュア社の米国での拠点は、ニューハンプシャー州ポーツマスとニューヨーク州ニューヨーク市においています。さらに、ドイツ、スイス、日本にも拠点を置き、イスラエルのハイファには研究センターを有しております。当社の詳細につきましては、www.novocure.comまたはwww.twitter.com/novocureを参照ください。
将来見通しに関する記述
本プレスリリースにおける過去の事実ではない記述は、今回の売り出しに関するものを含め、将来見通しに関する記述を含んでいます。将来見通しに関する記述はリスクと不確実性を伴っており、実際の結果が予測または暗示されたものと大きく異なる可能性があります。また、将来見通しに関する一部の記述は将来の出来事に関する予測に基づいており、そうした予測が正しくないものとなる可能性があります。こうした将来に通しに関する記述には、「かもしれない」、「はずである」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「可能性がある」、「意図する」、「目指す」、「推定する」、「検討する」、「考える」、「推測する」、「予測する」、「可能性のある」、「続ける」といった文言やその否定形およびその他の変化形、ならびにこれらに類似する文言を含む将来を予測する表現が使われています。将来見通しに関する記述の多くは、多数の詳細にわたる前提をもとに策定された事業収支および見通しに基づいています。ノボキュア社は、こうした前提を妥当なものと考えていますが、既知の要因による影響を予測することは難しく、当然のことながら、実際の結果に影響を与える可能性のあるすべての要因を予見することは不可能です。これらの要因については、ノボキュア社の登録届出書の「Risk factors（リスク要因）」、「Cautionary note regarding forward-looking statements（将来見通しに関する記述についての注意事項）」、「Management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations（経営者による財務状況と経営成績に関する討議）」、「Our business（事業内容）」と題したセクションおよびその他のセクションにおいて説明されています。
本プレスリリースまたはそれ以外におけるノボキュア社による将来見通しに関する記述は、記述がなされた日時点のものであることに留意してください。新たなリスクや不確実性がしばしば表面化しますが、ノボキュア社がそれらを予測することや、それらが当社にどのような影響を与えるかを予測することは不可能です。ノボキュア社は、連邦証券法により必要とされる場合を除き、将来見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。
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